Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1400,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

  • Alles over sparen, reserveren en beleggen
  • Alle beleggingsopties op een rij
  • Duidelijkheid over jouw rol als bewindvoerder

Help! Mijn cliënt heeft vermogen ->-> TRY-OUT!!

199,00 129,00

Docent

Dennis Nieuwenhuizen
Help! Mijn cliënt heeft vermogen ->-> TRY-OUT!!

Vorm

Open inschrijving

Tijd

13:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 14

PE

BPBI: 4 punten
NBPB: 4 studie-uren
NBBI: 4 studie-uren
Loading...

Bewindvoering lijkt vaak te draaien om klanten met een slechte financiële situatie. Echter, wat doet je met klanten die een (aanzienlijk) positief vermogen hebben opgebouwd? Hoe zorg je dat dat vermogen in stand blijft of zelfs kan groeien? Wat is jouw rol en in hoeverre verschilt die rol van een ‘regulier’ bewind? Wat mag je en wat moet je met het vermogen van je cliënt?

Bewaart je cliënt zijn vermogen niet in een ouwe sok? Dan zul je als bewindvoerder te maken krijgen met reserveren, sparen en/of beleggen. Bij de intake zul je het vermogen van de cliënt in kaart moeten brengen. Hoeveel spaargeld heeft een cliënt? Wat is de waarde van zijn beleggingen? En hoe ga je hiermee om?

In deze cursus leer je meer over reserveren, sparen en beleggen, zodat je ook bij vermogende cliënten verantwoord bewind kunt voeren. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen, zodat het geleerde direct kan worden toegepast op de praktijk.

Doel van de training:
Inzicht krijgen in de verschillende manieren van reserveren, sparen en beleggen, de aanbieders, de risicoprofielen en de kosten. Inzicht krijgen in de financiële markt. Bewind over een cliënt met positief vermogen vraagt om een wezenlijk andere benadering, waarbij deze verdiepende financiële kennis noodzakelijk is.

Resultaat:
Na deze training is de deelnemer in staat om het positieve vermogen van de cliënt op een verantwoorde manier te beheren door middel van reserveren, sparen en beleggen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De mogelijkheden bij een positief vermogen
    Reserveren, sparen en beleggen: verschillen en overeenkomsten, voor- en nadelen.
  • Basisbeginselen beleggen
    Op welke manier kun je beleggen? Waar kun je beleggen?
  • Do’s en don’ts voor bewindvoerders
    Wat mag je als bewindvoerder wel en niet als het gaat om sparen en beleggen? Wat vindt de rechtbank, wat zegt de jurisprudentie?
  • Beleggingsportefeuilles
    Wat voor beleggingsportefeuilles zijn er? Hoe waardeer je de huidige beleggingsportefeuille van je cliënt? Wat kun je doen aan risicomanagement?
  • Kosten beleggen
    Met welke directe en indirecte kosten krijg je te maken als je belegt?
  • Marktomstandigheden
    Hoe zijn de marktomstandigheden voor reserveren, sparen en beleggen?
  • Tips en tricks
    Welke beleggingsoplossingen zijn er voor bewindvoerders en inkomensbeheerders?
Over de docent

Dennis Nieuwenhuizen (1972) heeft na zijn studie International Business op de optiebeurs gewerkt als optiehandelaar. Later heeft hij bij verschillende banken gewerkt als vermogensbeheerder, om uiteindelijk enkele jaren terug de overstap te maken naar Helliot Vermogensbeheer. Daar is hij nu partner.

Financiële markten hebben Dennis altijd gefascineerd. Toen bewindvoerders Helliot meermaals inschakelden om mee te kijken naar een oplossing voor hun vermogende cliënten, viel het hem op dat de kennis van bewindvoerders omtrent beleggen vaak minimaal is. Zo ontstond het idee om een training aan te bieden waarin alle facetten van het beleggen aan bod komen. Dit omdat de bewindvoerder zo bijvoorbeeld beter kan inschatten wat de risico’s zijn van een beleggingsportefeuille van een cliënt. Inmiddels is de training door verschillende bewindvoerderskantoren enthousiast ontvangen.

Naast het beleggen houdt Dennis van hardlopen en tennissen. Ook spart hij graag met vrienden en collega’s over het ondernemerschap.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Help! Mijn cliënt heeft vermogen ->-> TRY-OUT!!” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *