Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1400,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

  • Alle ins en outs rond een eigen woning inzichtelijk gemaakt
  • Stappenplan bij verkoop
  • Advies bij eigen casussen

Help! Mijn cliënt heeft een eigen woning ->-> TRY-OUT!!

199,00 129,00

Docent

Christian Koops
Help! Mijn cliënt heeft een eigen woning ->-> TRY-OUT!!

Vorm

Open inschrijving

Tijd

13:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 14

PE

BPBI: 4 punten
NBPB: 4 studie-uren
NBBI: 4 studie-uren
Loading...

Een eigen woning kan voor heel wat hoofdbrekens zorgen in een dossier. Wat betekent een eigen woning in het kader van actief dossierbeheer? Dus wanneer moet je actie ondernemen richting cliënt / bank / andere betrokken partijen? Hoe lees je een hypotheekakte? Hoe ga je om met hypotheekschulden, zowel in een minnelijk traject als in de WSNP? Wat betekent dit voor je budgetplan? Wat als je cliënt gaat scheiden of naar een instelling gaat? Hoe pak je de verkoop van een woning aan?

In de training ‘Help! Mijn cliënt heeft een eigen woning’ behandelen we alle aspecten die met een eigen woning te maken hebben. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen, waarbij we kijken naar het budgetplan, de pijnpunten die de eigen woning met zich meebrengt en de mogelijkheden die er zijn om zaken beter te regelen.

Doel van de training:
De deelnemer wegwijs maken in alle zaken die met een eigen woning te maken hebben, zodat de deelnemer de belangen van een cliënt met een eigen woning goed kan behartigen. Om dit te bereiken verdiepen we de inhoudelijke kennis op het gebied van o.a. de hypotheek(schuld), fiscale zaken en het aan-/verkooptraject bij een eigen woning.

Resultaat:
Na deze training is de deelnemer in staat om zelfstandig goed dossierbeheer te voeren voor een cliënt met een eigen woning. Hij kan het dossier actualiseren en vaststellen of alle benodigde stukken aanwezig zijn. De deelnemer is in staat te herkennen wat er gedaan moet worden en kan hiertoe gericht externe partijen inschakelen. De deelnemer weet wat het effect van een eigen woning is op de aangifte inkomstenbelasting.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • (Actief) dossierbeheer
    Welke stukken moeten er in een dossier zitten in geval van een eigen woning? Wanneer zal er actie ondernomen moeten worden richting cliënt / bank / betrokken partijen?
  • Hypotheek
    Wat te doen met de ontvangen informatie van geldverstrekkers? Hoe lees je een hypotheekakte? Wanneer wel of niet een adviseur inschakelen en wat zijn de kosten hiervan? Hoe ga je op korte en lange termijn om met hypotheekschulden?
  • Budgetplan
    Hoe controleer je het budgetplan met het oog op de hypotheeklasten en samenhangende producten? Wat is er mogelijk op het gebied van lastenbesparing?
  • Aangifte
    Hoe ga je om met renteaftrek en eigenwoningschuld? Wat betekent de eigen woning voor de aangifte ib ( box 1 / box 3 / overgangsrecht )?
  • Verkoop eigen woning
    Hoe verloopt het proces van verkoop? En van aankoop van een nieuwe woning? Hoe ga je om met de regelgeving van de AFM, waarin staat dat je niet mag adviseren?
Over de docent

Christian Koops heeft sinds 2001 zijn eigen financieel advieskantoor, Invotis. Samen met collega’s adviseert hij particulieren en MKB op het gebied van financiën, hypotheken, verzekeren en belastingen.

Vanaf 2005 heeft Invotis zich gespecialiseerd in onderbewindgestelden en ondersteunen en adviseren ze diverse bewindvoerderskantoren en medewerkers op het gebied van financiële en fiscale vraagstukken. Dit kan gaan om een specifiek dossier, en ook om bijvoorbeeld een analyse van de werkprocessen rondom verzekeringen en schadeafhandelingen. Er blijkt vaak een efficiëntere werkwijze mogelijk met betrekking tot het inregelen en afhandelen van de verschillende financiële producten voor cliënten. Christian draagt hieraan graag bij door zijn kennis over te dragen tijdens trainingen en adviesgesprekken.

Invotis werkt met erkende financiële adviseurs ingeschreven in de registers ( SEH ). Voor meer info: https://in-votis.nl/bewindvoering.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Help! Mijn cliënt heeft een eigen woning ->-> TRY-OUT!!” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *